Almirall debuta en la bolsa española con un precio de 14 euros por acción
· La valoración de la compañía es de aproximadamente 2.300 millones de euros
Barcelona, 20 de junio.- Almirall inicia hoy su cotización en las bolsas de valores españolas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo). La Borsa de Barcelona ha sido el escenario escogido por la farmacéutica para celebrar este acontecimiento y el tradicional toque de campana en el parqué por parte de su Presidente-Consejero Delegado, Jorge Gallardo.
El precio de la Oferta es de 14 euros por acción, lo que situaría la valoración de la compañía en aproximadamente 2.300 millones de euros.
Almirall tendrá un free float aproximado en Bolsa del 27%, porcentaje que se podrá ver aumentado hasta el 30% en el caso de que las entidades aseguradoras ejerciten la opción de compra greenshoe que les ha sido concedida por los accionistas oferentes.
La salida a Bolsa de la farmacéutica española se ha llevado a cabo a través de una oferta estructurada en tres tramos: el tramo para inversores cualificados, con un total de 33.974.716 acciones, que supone un 75% de la Oferta; el tramo minorista español, con 11.177.682 acciones, que supone un 24,68% de la Oferta; y el tramo para empleados, con 147.223 acciones, que supone un 0,32% de la Oferta.
Para Almirall, la expectación generada en el mercado ha sido muy satisfactoria. De acuerdo con Jorge Gallardo, “La demanda suscitada por la adquisición de acciones de Almirall ha puesto de manifiesto el interés del mercado por la compañía. La superación en 3,7 veces el número de acciones asignadas al tramo minorista y en 3,8 veces el número de acciones asignadas al tramo para empleados es prueba de ello, y constituye un verdadero impulso en el inicio de nuestra andadura como empresa cotizada”.
Las entidades seleccionadas para la operación son: Morgan Stanley (entidad coordinadora global), Lehman Brothers (co-bookrunner) y el Banco Santander (entidad directora de los tramos minorista español y de empleados, y joint lead manager del tramo institucional).
Rothschild y ABN AMRO Rothschild son las entidades financieras elegidas para asesorar a Almirall en el proceso de admisión de sus acciones a cotización y en la Oferta de dichas acciones en los mercados de valores.
Almirall
En Almirall, una sólida compañía farmacéutica internacional, investigamos, desarrollamos, y comercializamos fármacos de I+D propia y de licencia con el propósito de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.
Las áreas terapéuticas en las que concentramos nuestros recursos de investigación están relacionadas con el tratamiento del asma, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), psoriasis, artritis reumatoide y esclerosis múltiple.
Actualmente, Almirall está presente en más de 80 países, con presencia directa en Europa y América Latina a través de filiales en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal y México.
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Nota de prensa