Almirall cierra el precio de 325 millones de euros en bonos sénior A 7 Años Al 4,625% anual
- Almirall S.A. ha anunciado hoy que ha completado con éxito la fijación del precio de su emisión de obligaciones simples de rango sénior, por un importe nominal agregado de 325 millones de euros, con vencimiento en 2021 y con un tipo de interés anual del 4,625% y pago semestral de intereses.
- Los 325 millones de euros de bonos sénior con vencimiento en 2021 han obtenido un tipo de interés anual del 4,625%.
- Con esta operación, la compañía diversifica e internacionaliza las fuentes de financiación del grupo y servirá para financiar la adquisición de Aqua Pharmaceuticals.
- La oferta ha sido sobre suscrita de forma significativa.
Barcelona, 19 de marzo de 2014 | Almirall S.A. ha anunciado hoy que ha completado con éxito la fijación del precio de su emisión de obligaciones simples de rango sénior, por un importe nominal agregado de 325 millones de euros, con vencimiento en 2021 y con un tipo de interés anual del 4,625% y pago semestral de intereses.
El cierre de emisión y el desembolso de las obligaciones tendrá lugar la próxima semana, sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales en este tipo de emisiones. El objetivo de esta operación es la diversificación e internacionalización de las fuentes de financiación del grupo Almirall, lo cual le permitirá incrementar su flexibilidad estratégica y financiera.
Los fondos resultantes de la transacción serán empleados principalmente para la financiación de la adquisición de la compañía dermatológica estadounidense Aqua Pharmaceuticals, una transacción que Almirall cerró a finales de 2013 por 327,6 millones de dólares. Este hecho permitirá a Almirall ofrecer una diversificación geográfica y de negocio, al mismo tiempo que accede al mayor mercado mundial de dermatología.
Eduardo Sanchiz, CEO de Almirall, asegura:
"Nos alegramos del gran éxito que ha supuesto la emisión en términos de precio –el cual es considerablemente inferior en comparación con el histórico del mercado español en operaciones de alto rendimiento (high yield)- y el tiempo récord en el que se ha completado. Esto demuestra el interés de los inversores institucionales en nuestro negocio. Además, las calificaciones emitidas por las principales agencias también demuestran la confianza en la operación".
Los bancos que han liderado la transacción han sido Deutsche Bank y BBVA.
Acerca de Almirall
Almirall es una compañía farmacéutica comprometida con ofrecer medicamentos valiosos a través de sus esfuerzos en I+D, que superaron el 18% de sus ventas en 2013, junto con acuerdos externos, licencias y colaboraciones. A través de la búsqueda de medicamentos innovadores, nos proponemos convertirnos en una empresa destacada en las áreas de patología respiratoria y dermatología, con un elevado interés en gastrointestinal y dolor. Con más de 3.000 empleados en 23 países, Almirall ha generado unos ingresos totales de 825 millones de euros en 2013.
La compañía fue fundada en 1943 y su sede central está ubicada en Barcelona, España. Las acciones de Almirall cotizan en la Bolsa española (ticker: ALM).
Para más información, por favor, visite: www.almirall.com
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Nota de prensa